Задачі та строки в CRM — виконавці, ліди й угоди
Контроль монтажу в Commo CRM Tasks: To do / In progress / Done, виконавці, дедлайни та звʼязок з угодою.
Задачі — шар виконання. Демо: «Send proposal to Ana» і «Site survey — Split».
Дошка й список
To do → In progress → Done. Виконавець, строк, звʼязок із лідом/угодою.
Сценарій
За угодою Hotel lighting package Ana ставить задачі; Marko отримує сповіщення.
Навіщо звʼязок
Синя назва угоди зберігає контекст обʼєкта.
| Статус | Задача | Виконавець | Строк |
|---|---|---|---|
| To do | Send proposal to Ana | Ana Petrović | 18 Sep |
| In progress | Site survey — Split | Marko Horvat | 20 Sep |
| Done | Invoice follow-up | Ana Petrović | 12 Sep |
| Поле | Навіщо | Демо |
|---|---|---|
| Виконавець | Хто | Marko Horvat |
| Строк | Прострочення | 20 Sep 2026 |
| Звʼязок | Контекст | Hotel lighting package |
| Статус | Колонка | In progress |
Додайте наступну задачу з датою до кожної відкритої угоди. Відкрийте Задачі в Commo CRM.
Відкрити Commo CRM · Робоча область CRM · Дошка лідів · Задачі · Фінанси
Часті запитання
- Задача без звʼязку?
- Так, звʼязок необовʼязковий.
- Виконавець?
- Учасник компанії.
- Сповіщення?
- task_assigned.
- Прострочення?
- Лічильник Overdue.