Фінанси й сповіщення CRM — гроші по угодах і алерти власникам
Депозити й витрати на угоді, підсумки за валютами та сповіщення при призначенні чи транзакції.
Фінанси привʼязані до угоди. Сповіщення замикають цикл. Демо: +€4,900 / −€320.
Облік грошей
Картка угоди → Фінанси. Дохід зелений, витрата червона.
Сценарій
Ana проводить +€4,900; власник отримує deal_transaction.
Дзвіночок
lead/deal/task assigned і deal_transaction.
| Угода | Назва | Сума | Ефект |
|---|---|---|---|
| Hotel lighting package | Deposit | +€4,900 | Сповіщення |
| Hotel lighting package | Travel | −€320 | Витрата |
| Retail HVAC renewal | Final | +€9,800 | Дохід |
| Тип | Коли | Демо |
|---|---|---|
| lead_assigned | Відповідальний за лід | Office LED retrofit — Split |
| deal_assigned | Відповідальний за угоду | Hotel lighting package |
| task_assigned | Виконавець | Send proposal to Ana |
| deal_transaction | Txn | +€4,900 |
Відкрийте Фінанси й дзвіночок у Commo CRM після наступного депозиту.
Відкрити Commo CRM · Робоча область CRM · Дошка лідів · Задачі · Фінанси
Часті запитання
- Транзакція без угоди?
- Ні — фінанси привʼязані до угоди.
- Валюти?
- Код валюти; звіт групує.
- Сповіщення?
- Власник угоди.
- Очистити дзвіночок?
- Прочитати / Прочитати всі.