Commo CRM для невеликих команд — ліди, угоди, задачі, фінанси
Практичний огляд Commo CRM: компанія, команда, дошки лідів і угод, задачі та гроші по угоді — з демо-екранами балканського монтажного бізнесу.
Commo CRM поруч із каталогом цін для команд, що продають і монтують. Обираєте компанію, запрошуєте колег. Демо Balkan Solar Install заповнює екрани.
Що є в кабінеті
Після входу через Google відкривається головна CRM. Картки ведуть до Лідів, Угод, Задач, Фінансів і Контактів. У шапці — компанія, мова й дзвіночок.
- Ліди й угоди — канбан з відповідальними
- Задачі — виконавець, строк, звʼязок із лідом/угодою
- Фінанси — доходи й витрати по угоді
- Команда — ролі та запрошення email
Сценарій: перший тиждень
Ana Petrović створює Balkan Solar Install, запрошує Marko Horvat, конвертує лід у угоду й ставить задачі. Фінанси чекають перший депозит.
Чому дошки краще чатів
Чати ховають наступний крок. Дошка показує статус; сповіщення приходять при призначенні або транзакції по вашій угоді.
| Модуль | Роль | Приклад |
|---|---|---|
| Ліди | Кваліфікація | Office LED retrofit — Split |
| Угоди | Етапи | Hotel lighting package · €18,500 |
| Задачі | Дії | Site survey — Split |
| Фінанси | Гроші | +€4,900 |
| День | Дія | Хто |
|---|---|---|
| 1 | Компанія + запрошення | Власник |
| 1–2 | Відкриті ліди | Ana Petrović |
| 3 | Лід → угода | Ana Petrović |
| 4+ | Задачі + депозити | Команда |
Почніть з лендінгу CRM, створіть компанію й тримайте один pipeline актуальним. Відкрийте Commo CRM з командою.
Відкрити Commo CRM · Робоча область CRM · Дошка лідів · Задачі · Фінанси
Часті запитання
- Для кого Commo CRM?
- Для невеликих команд продажів і монтажу з Google-акаунтом.
- Окремий вхід?
- Ні. Google на commo.cc → CRM.
- Кілька компаній?
- Так — перемикач у навігації.
- Мобільна версія?
- Так, mobile-first.