Дошки лідів і угод у CRM — від дзвінка до виграної угоди
Як канбан Commo CRM веде від New-ліда до Won-угоди: колонки, відповідальні, Convert і демо-pipeline.
Ліди й угоди — два pipeline з одним UI. Демо Balkan Solar Install показує заповнені колонки.
Колонки лідів
New → Contacted → Qualified → Unqualified. Картка «Office LED retrofit — Split» стартує в New.
Сценарій: Convert
Convert створює угоду із сумою. Колонки: New → In progress → Won → Lost, напр. Hotel lighting package €18,500.
Відповідальні
Зміна відповідального надсилає сповіщення (крім самопризначення).
| Колонка | Картка | Крок |
|---|---|---|
| New | Office LED retrofit — Split | Дзвінок |
| Contacted | Heat pump consult — Belgrade | Опції |
| Qualified | Warehouse solar — Sofia | Convert |
| Unqualified | Spam | Архів |
| Колонка | Угода | Сума |
|---|---|---|
| New | AC install — 3 units | €4,200 |
| In progress | Hotel lighting package | €18,500 |
| Won | Retail HVAC renewal | €9,800 |
| Lost | School retrofit | €22,000 |
Узгодьте Qualified/Won і конвертуйте реальну картку в Угоди.
Відкрити Commo CRM · Робоча область CRM · Дошка лідів · Задачі · Фінанси
Часті запитання
- Лід vs угода?
- Лід — ранній попит; угода — прийнята робота із сумою.
- Колонки?
- Статуси сіються з компанією.
- Сповіщення?
- Новий відповідальний (крім самопризначення).
- Сума?
- На картці та у Фінансах.