Task e scadenze CRM — assignee legati a lead e deal
Follow-up di installazione in Commo CRM Tasks: To do / In progress / Done, assignee, scadenze e link al deal.
I task sono il livello operativo. Demo: “Send proposal to Ana” e “Site survey — Split”.
Board e lista
To do → In progress → Done. Titolo, assignee, scadenza, link opzionale a lead/deal.
Scenario
Su Hotel lighting package Ana crea i task; Marko riceve notifica task_assigned.
Perché il link
Il titolo blu del deal tiene il cantiere nel contesto.
| Stato | Task | Assignee | Scadenza |
|---|---|---|---|
| To do | Send proposal to Ana | Ana Petrović | 18 Sep |
| In progress | Site survey — Split | Marko Horvat | 20 Sep |
| Done | Invoice follow-up | Ana Petrović | 12 Sep |
| Campo | Scopo | Demo |
|---|---|---|
| Assignee | Chi | Marko Horvat |
| Scadenza | Ritardo | 20 Sep 2026 |
| Link | Contesto | Hotel lighting package |
| Stato | Colonna | In progress |
Ogni deal aperto merita un next task con data. Aprite Tasks in Commo CRM.
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Domande frequenti
- Task senza link?
- Sì, il link è opzionale.
- Assignee?
- Membro dell'azienda attiva.
- Notifica?
- task_assigned (no self-assign).
- Scaduti?
- Contatore Overdue.