Finance e notifiche CRM — soldi sui deal, alert per gli owner
Depositi e spese sul deal, totali per valuta e notifiche su assegnazioni o transazioni.
La finance è legata al deal. Le notifiche chiudono il ciclo. Demo: +€4,900 / −€320.
Registrare i soldi
Drawer deal → Finance. Entrate verdi, uscite rosse. Pagina Finance aggrega per valuta.
Scenario
Ana registra +€4,900; l'owner riceve deal_transaction.
Campanella
lead/deal/task assigned e deal_transaction — inbox del mattino.
| Deal | Titolo | Importo | Effetto |
|---|---|---|---|
| Hotel lighting package | Deposit | +€4,900 | Notifica |
| Hotel lighting package | Travel | −€320 | Spesa |
| Retail HVAC renewal | Final | +€9,800 | Entrata |
| Tipo | Quando | Demo |
|---|---|---|
| lead_assigned | Owner lead | Office LED retrofit — Split |
| deal_assigned | Owner deal | Hotel lighting package |
| task_assigned | Assignee task | Send proposal to Ana |
| deal_transaction | Txn | +€4,900 |
Aprite Finance e la campanella in Commo CRM dopo il prossimo deposito.
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Domande frequenti
- Txn senza deal?
- No — la finance è legata al deal.
- Valute?
- Codice valuta; report raggruppa.
- Notifica?
- Owner del deal.
- Svuotare campanella?
- Segna letto / Segna tutti.