Board CRM lead e deal — dalla chiamata al lavoro vinto
Come il kanban Commo CRM porta da lead New a deal Won: colonne, owner, Convert e pipeline demo.
Lead e Deal sono due pipeline con la stessa UI. La demo Balkan Solar Install riempie le colonne.
Colonne lead
New → Contacted → Qualified → Unqualified. La card “Office LED retrofit — Split” parte da New.
Scenario: Convert
Convert crea un deal con importo. Colonne: New → In progress → Won → Lost, es. Hotel lighting package €18,500.
Owner
Cambiare il responsabile invia una notifica (no self-assign).
| Colonna | Card | Step |
|---|---|---|
| New | Office LED retrofit — Split | Call |
| Contacted | Heat pump consult — Belgrade | Opzioni |
| Qualified | Warehouse solar — Sofia | Convert |
| Unqualified | Spam | Archivio |
| Colonna | Deal | Importo |
|---|---|---|
| New | AC install — 3 units | €4,200 |
| In progress | Hotel lighting package | €18,500 |
| Won | Retail HVAC renewal | €9,800 |
| Lost | School retrofit | €22,000 |
Allineate Qualified/Won e convertite una card reale in Deal.
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Domande frequenti
- Lead vs deal?
- Il lead è domanda precoce; il deal è lavoro accettato con importo. Convert crea il deal.
- Colonne?
- Gli status sono seed per azienda.
- Notifica owner?
- Il nuovo owner (no self-assign).
- Importo?
- Sulla card e nel tab Finance.