Commo CRM per piccoli team — lead, deal, task, finance
Guida pratica a Commo CRM: azienda, team, board lead/deal, attività e soldi sul deal — con schermate demo di un installatore balcanico.
Commo CRM affianca il catalogo prezzi per team che vendono e installano. Scegliete l'azienda, invitate i colleghi. La demo Balkan Solar Install riempie le schermate.
Cosa trovi nello spazio di lavoro
Dopo l'accesso Google aprite la home CRM. Le card portano a Lead, Deal, Task, Finance e Contatti. In header: azienda, lingua e campanella.
- Lead e deal — kanban con responsabili
- Task — assignee, scadenza, link a lead/deal
- Finance — entrate/uscite sul deal
- Team — ruoli e inviti email
Scenario: prima settimana
Ana Petrović crea Balkan Solar Install, invita Marko Horvat, converte i lead in deal e assegna task. Finance aspetta il primo deposito.
Perché le board
Le chat nascondono il passo successivo. La board mostra lo stato; le notifiche arrivano su assegnazioni e transazioni sul vostro deal.
| Modulo | Ruolo | Esempio |
|---|---|---|
| Lead | Qualifica | Office LED retrofit — Split |
| Deal | Fasi | Hotel lighting package · €18,500 |
| Task | Azioni | Site survey — Split |
| Finance | Denaro | +€4,900 |
| Giorno | Azione | Chi |
|---|---|---|
| 1 | Azienda + inviti | Owner |
| 1–2 | Lead aperti | Ana Petrović |
| 3 | Lead → deal | Ana Petrović |
| 4+ | Task + depositi | Team |
Partite dalla landing CRM, create un'azienda e tenete un pipeline aggiornato. Aprite Commo CRM con il team.
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Domande frequenti
- A chi serve Commo CRM?
- A piccoli team vendita/installazione con account Google.
- Serve un login separato?
- No. Google su commo.cc, poi CRM.
- Più aziende?
- Sì, si cambia azienda attiva in nav.
- Mobile?
- Sì, layout mobile-first.