Εργασίες & προθεσμίες CRM — εκτελεστές σε leads και deals
Παρακολούθηση εγκαταστάσεων στο Commo CRM Tasks: To do / In progress / Done, assignees, προθεσμίες και σύνδεση με deal.
Οι εργασίες είναι το επίπεδο εκτέλεσης. Demo: «Send proposal to Ana» και «Site survey — Split».
Πίνακας και λίστα
To do → In progress → Done. Τίτλος, εκτελεστής, προθεσμία, προαιρετική σύνδεση.
Σενάριο
Στο Hotel lighting package η Ana δημιουργεί εργασίες· ο Marko ειδοποιείται.
Γιατί σύνδεση
Ο μπλε τίτλος του deal κρατά το εργοτάξιο στο πλαίσιο.
| Κατάσταση | Εργασία | Εκτελεστής | Προθεσμία |
|---|---|---|---|
| To do | Send proposal to Ana | Ana Petrović | 18 Sep |
| In progress | Site survey — Split | Marko Horvat | 20 Sep |
| Done | Invoice follow-up | Ana Petrović | 12 Sep |
| Πεδίο | Σκοπός | Demo |
|---|---|---|
| Εκτελεστής | Ποιος | Marko Horvat |
| Προθεσμία | Καθυστέρηση | 20 Sep 2026 |
| Σύνδεση | Πλαίσιο | Hotel lighting package |
| Κατάσταση | Στήλη | In progress |
Κάθε ανοιχτό deal χρειάζεται επόμενη εργασία με ημερομηνία. Ανοίξτε Tasks στο Commo CRM.
Άνοιγμα Commo CRM · Χώρος εργασίας CRM · Πίνακας leads · Εργασίες · Οικονομικά
Συχνές ερωτήσεις
- Εργασία χωρίς σύνδεση;
- Ναι, προαιρετική.
- Εκτελεστής;
- Μέλος ενεργής εταιρείας.
- Ειδοποίηση;
- task_assigned.
- Εκπρόθεσμα;
- Μετρητής Overdue.