Πίνακες CRM leads & deals — από κλήση σε κερδισμένη δουλειά
Πώς το kanban Commo CRM πάει από New lead σε Won deal: στήλες, υπεύθυνοι, Convert και demo pipeline.
Leads και Deals είναι δύο pipeline με το ίδιο UI. Το demo Balkan Solar Install γεμίζει τις στήλες.
Στήλες leads
New → Contacted → Qualified → Unqualified. Η κάρτα «Office LED retrofit — Split» ξεκινά στο New.
Σενάριο: Convert
Το Convert δημιουργεί deal με ποσό. Στήλες: New → In progress → Won → Lost, π.χ. Hotel lighting package €18,500.
Υπεύθυνοι
Η αλλαγή υπευθύνου στέλνει ειδοποίηση (όχι αυτοανάθεση).
| Στήλη | Κάρτα | Βήμα |
|---|---|---|
| New | Office LED retrofit — Split | Κλήση |
| Contacted | Heat pump consult — Belgrade | Επιλογές |
| Qualified | Warehouse solar — Sofia | Convert |
| Unqualified | Spam | Αρχείο |
| Στήλη | Deal | Ποσό |
|---|---|---|
| New | AC install — 3 units | €4,200 |
| In progress | Hotel lighting package | €18,500 |
| Won | Retail HVAC renewal | €9,800 |
| Lost | School retrofit | €22,000 |
Συμφωνήστε Qualified/Won και μετατρέψτε μια πραγματική κάρτα σε Deal.
Άνοιγμα Commo CRM · Χώρος εργασίας CRM · Πίνακας leads · Εργασίες · Οικονομικά
Συχνές ερωτήσεις
- Lead vs deal;
- Το lead είναι πρώιμη ζήτηση· το deal αποδεκτή δουλειά με ποσό.
- Στήλες;
- Τα status δημιουργούνται με την εταιρεία.
- Ειδοποίηση;
- Ο νέος υπεύθυνος (όχι αυτοανάθεση).
- Ποσό;
- Στην κάρτα και στο Finance.