Οικονομικά & ειδοποιήσεις CRM — χρήματα στα deals, alerts σε owners
Καταθέσεις και έξοδα στο deal, σύνολα ανά νόμισμα και ειδοποιήσεις σε ανάθεση ή συναλλαγή.
Τα οικονομικά δένονται στο deal. Οι ειδοποιήσεις κλείνουν τον κύκλο. Demo: +€4,900 / −€320.
Καταγραφή χρημάτων
Drawer → Finance. Έσοδα πράσινα, έξοδα κόκκινα.
Σενάριο
Η Ana καταχωρεί +€4,900· ο owner παίρνει deal_transaction.
Κουδούνι
lead/deal/task assigned και deal_transaction.
| Deal | Τίτλος | Ποσό | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| Hotel lighting package | Deposit | +€4,900 | Ειδοποίηση |
| Hotel lighting package | Travel | −€320 | Έξοδο |
| Retail HVAC renewal | Final | +€9,800 | Έσοδο |
| Τύπος | Πότε | Demo |
|---|---|---|
| lead_assigned | Owner lead | Office LED retrofit — Split |
| deal_assigned | Owner deal | Hotel lighting package |
| task_assigned | Εκτελεστής | Send proposal to Ana |
| deal_transaction | Txn | +€4,900 |
Ανοίξτε Finance και το κουδούνι στο Commo CRM μετά την επόμενη κατάθεση.
Άνοιγμα Commo CRM · Χώρος εργασίας CRM · Πίνακας leads · Εργασίες · Οικονομικά
Συχνές ερωτήσεις
- Συναλλαγή χωρίς deal;
- Όχι — τα οικονομικά δένονται στο deal.
- Νομίσματα;
- Κωδικός νομίσματος· το report ομαδοποιεί.
- Ειδοποίηση;
- Ο owner του deal.
- Καθαρισμός κουδουνιού;
- Διαβάστηκε / Όλα.