Commo CRM για μικρές ομάδες — leads, deals, εργασίες, οικονομικά
Πρακτικός οδηγός Commo CRM: εταιρεία, ομάδα, πίνακες leads/deals, εργασίες και χρήματα ανά deal — με demo οθόνες.
Το Commo CRM είναι δίπλα στον κατάλογο τιμών για ομάδες που πουλούν και εγκαθιστούν. Επιλέγετε εταιρεία, προσκαλείτε συναδέλφους. Το demo Balkan Solar Install γεμίζει τις οθόνες.
Τι περιλαμβάνει ο χώρος
Μετά το Google sign-in ανοίγει η αρχική CRM. Κάρτες για Leads, Deals, Tasks, Finance, Contacts. Στο header: εταιρεία, γλώσσα, κουδούνι.
- Leads & deals — kanban με υπεύθυνους
- Εργασίες — εκτελεστής, προθεσμία, σύνδεση
- Οικονομικά — έσοδα/έξοδα στο deal
- Ομάδα — ρόλοι και προσκλήσεις
Σενάριο: πρώτη εβδομάδα
Η Ana Petrović δημιουργεί Balkan Solar Install, προσκαλεί τον Marko Horvat, μετατρέπει lead σε deal και αναθέτει εργασίες.
Γιατί πίνακες
Τα chat κρύβουν το επόμενο βήμα. Ο πίνακας δείχνει κατάσταση· ειδοποιήσεις σε αναθέσεις και συναλλαγές.
| Module | Ρόλος | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| Leads | Qualifying | Office LED retrofit — Split |
| Deals | Στάδια | Hotel lighting package · €18,500 |
| Tasks | Ενέργειες | Site survey — Split |
| Finance | Χρήματα | +€4,900 |
| Ημέρα | Ενέργεια | Ποιος |
|---|---|---|
| 1 | Εταιρεία + προσκλήσεις | Owner |
| 1–2 | Ανοιχτά leads | Ana Petrović |
| 3 | Lead → deal | Ana Petrović |
| 4+ | Tasks + καταθέσεις | Ομάδα |
Ξεκινήστε από το CRM landing, δημιουργήστε εταιρεία και κρατήστε ένα pipeline ενημερωμένο. Ανοίξτε το Commo CRM με την ομάδα.
Άνοιγμα Commo CRM · Χώρος εργασίας CRM · Πίνακας leads · Εργασίες · Οικονομικά
Συχνές ερωτήσεις
- Για ποιον είναι το Commo CRM;
- Για μικρές ομάδες πωλήσεων/εγκατάστασης με Google.
- Ξεχωριστό login;
- Όχι. Google στο commo.cc και μετά CRM.
- Πολλές εταιρείες;
- Ναι — αλλαγή ενεργής εταιρείας στο nav.
- Mobile;
- Ναι, mobile-first.