CRM задачичи и срокове — изпълнители към лидове и сделки
Проследяване в Commo CRM Tasks: To do / In progress / Done, изпълнители, срокове и връзка към сделка.
Задачите са слой за изпълнение. Демо: „Send proposal to Ana“ и „Site survey — Split“.
Табло и списък
To do → In progress → Done. Заглавие, изпълнител, срок, връзка към лид/сделка.
Сценарий
Към Hotel lighting package Ana създава задачи; Marko получава известие.
Защо връзка
Синьото заглавие на сделката пази контекста на обекта.
| Статус | Задача | Изпълнител | Срок |
|---|---|---|---|
| To do | Send proposal to Ana | Ana Petrović | 18 Sep |
| In progress | Site survey — Split | Marko Horvat | 20 Sep |
| Done | Invoice follow-up | Ana Petrović | 12 Sep |
| Поле | Цел | Демо |
|---|---|---|
| Изпълнител | Кой | Marko Horvat |
| Срок | Закъснение | 20 Sep 2026 |
| Връзка | Контекст | Hotel lighting package |
| Статус | Колона | In progress |
Добавете следваща задача с дата към всяка отворена сделка. Отворете Tasks в Commo CRM.
Отвори Commo CRM · CRM работно пространство · Табло лидове · Задачи · Финанси
Често задавани въпроси
- Задача без връзка?
- Да, връзката е по избор.
- Изпълнител?
- Член на активната фирма.
- Известие?
- task_assigned без самоназначаване.
- Просрочени?
- Брояч Overdue.