Commo CRM за малки екипи — лидове, сделки, задачи, финанси

Commo CRM е до каталога с цени за екипи, които продават и монтират. Избирате фирма, каните колеги и работите на едно място. Демо фирма Balkan Solar Install пълни екраните.

Какво получавате

След Google вход сте в CRM началото. Картите водят към Лидове, Сделки, Задачи, Финанси и Контакти. В хедъра — фирма, език и звънец.

Всичко е за активната фирма. Сменяте я в навигацията при няколко бранда.

• Лидове и сделки — kanban с отговорници
• Задачи — изпълнител, срок, връзка към лид/сделка
• Финанси — приходи и разходи по сделка
• Екип — роли и покани по имейл

Сценарий: първа седмица

Ana Petrović създава Balkan Solar Install, кани Marko Horvat и отваря Лидове. Convert прави сделка със сума. Същия ден създава задачи и чака първия депозит във Финанси.

Защо таблата печелят

Чатовете крият следващата стъпка. Таблото показва статуса; чекмеджето държи бележки и Финанси. Известия при назначаване или транзакция по вашата сделка.

Модули (демо)

Модул	Роля	Пример
Лидове	Квалификация	Office LED retrofit — Split
Сделки	Етапи	Hotel lighting package · €18,500
Задачи	Действия	Site survey — Split
Финанси	Пари	+€4,900

Чеклист първа седмица

Ден	Действие	Кой
1	Фирма + покани	Собственик
1–2	Отворени лидове	Ana Petrović
3	Лид → сделка	Ana Petrović
4+	Задачи + депозити	Екип

Започнете от CRM страницата, създайте фирма и дръжте един pipeline актуален. Отворете Commo CRM с екипа си.

Отвори Commo CRM · CRM работно пространство · Табло лидове · Задачи · Финанси