CRM финанси и известия — пари по сделки, сигнали за собственици
Депозити и разходи по сделка, суми по валута и известия при отговорност или транзакция.
Финансите са към сделката. Известията затварят цикъла. Демо: +€4,900 / −€320 на Hotel lighting package.
Запис на пари
Чекмедже → Finance. Приход зелено, разход червено. Страница Финанси обобщава по валута.
Сценарий
Ana записва +€4,900; собственикът получава deal_transaction.
Звънецът
lead/deal/task assigned и deal_transaction — сутрешен inbox.
| Сделка | Заглавие | Сума | Ефект |
|---|---|---|---|
| Hotel lighting package | Deposit | +€4,900 | Известие |
| Hotel lighting package | Travel | −€320 | Разход |
| Retail HVAC renewal | Final | +€9,800 | Приход |
| Тип | Кога | Демо |
|---|---|---|
| lead_assigned | Отговорник лид | Office LED retrofit — Split |
| deal_assigned | Отговорник сделка | Hotel lighting package |
| task_assigned | Изпълнител | Send proposal to Ana |
| deal_transaction | Txn | +€4,900 |
Отворете Финанси и звънеца в Commo CRM след следващия депозит.
Отвори Commo CRM · CRM работно пространство · Табло лидове · Задачи · Финанси
Често задавани въпроси
- Транзакция без сделка?
- Не — финансите са към сделка.
- Валути?
- Код на валута; отчетът групира.
- Известие?
- Собственикът на сделката.
- Изчистване?
- Прочетено / Прочети всички.