CRM табла за лидове и сделки — от обаждане до спечелена работа
Как kanban в Commo CRM води от New лид до Won сделка: колони, отговорници, Convert и демо pipeline.
Лидовете и сделките са два pipeline-а с един UI. Демо Balkan Solar Install показва пълни колони.
Колони за лидове
New → Contacted → Qualified → Unqualified. Картата „Office LED retrofit — Split“ започва в New. Задайте отговорник.
Сценарий: Convert
Convert създава сделка с сума. Колони: New → In progress → Won → Lost, напр. Hotel lighting package €18,500.
Отговорници
Смяната на отговорник праща известие (без самоназначаване).
| Колона | Карта | Стъпка |
|---|---|---|
| New | Office LED retrofit — Split | Обаждане |
| Contacted | Heat pump consult — Belgrade | Оферта |
| Qualified | Warehouse solar — Sofia | Convert |
| Unqualified | Spam | Архив |
| Колона | Сделка | Сума |
|---|---|---|
| New | AC install — 3 units | €4,200 |
| In progress | Hotel lighting package | €18,500 |
| Won | Retail HVAC renewal | €9,800 |
| Lost | School retrofit | €22,000 |
Уговорете Qualified/Won и конвертирайте реална карта в Сделки.
Отвори Commo CRM · CRM работно пространство · Табло лидове · Задачи · Финанси
Често задавани въпроси
- Лид срещу сделка?
- Лидът е ранно търсене; сделката е приет бизнес с сума. Convert създава сделката.
- Колони?
- Статусите се създават с фирмата; местете картите.
- Известие при смяна?
- Новият отговорник получава известие.
- Къде е сумата?
- На картата и в чекмеджето; транзакциите са във Finance.