CRM zadaci i rokovi — izvršioci vezani za leadove i ponude
Praćenje montaže u Commo CRM Zadacima: To do / In progress / Done, izvršioci, rokovi i veza na ponudu.
Zadaci su sloj izvršenja. Kartice pokazuju izvršioca i rok. Demo: „Send proposal to Ana“ i „Site survey — Split“.
Tabla i lista
Statusi: To do → In progress → Done. Dodajte naslov, izvršioca, rok i opcionu vezu na lead/ponudu.
Scenario
Na Hotel lighting package Ana pravi „Send proposal to Ana“ i „Site survey — Split“ za Marka — on dobija obaveštenje task_assigned.
Zašto veza na ponudu
Plavi naslov ponude na kartici čuva kontekst gradilišta; finansije ostaju na ponudi.
| Status | Zadatak | Izvršilac | Rok |
|---|---|---|---|
| To do | Send proposal to Ana | Ana Petrović | 18 Sep |
| In progress | Site survey — Split | Marko Horvat | 20 Sep |
| Done | Invoice follow-up | Ana Petrović | 12 Sep |
| Polje | Svrha | Demo |
|---|---|---|
| Izvršilac | Ko radi | Marko Horvat |
| Rok | Kašnjenje | 20 Sep 2026 |
| Veza | Kontekst | Hotel lighting package |
| Status | Kolona | In progress |
Svakoj otvorenoj ponudi dodajte sledeći zadatak sa datumom. Otvorite Zadatke u Commo CRM.
Otvori Commo CRM · CRM radni prostor · Tabla leadova · Zadaci · Finansije
Česta pitanja
- Zadatak bez veze?
- Da, veza je opciona.
- Ko može biti izvršilac?
- Član aktivne firme.
- Obaveštenje?
- task_assigned osim samododele.
- Prekoračeni rokovi?
- Statistika Overdue na stranici Zadaci.