CRM table leadova i ponuda — od poziva do dobijenog posla
Kako kanban u Commo CRM vodi od Novog leada do Won ponude: kolone, odgovorni, Convert i demo pipeline za Balkan Solar Install.
Leadovi i Ponude su dva pipeline-a sa istim UI. Leadovi pitaju „da li je potražnja prava?“ Ponude „gde je novac?“ Demo Balkan Solar Install puni kolone.
Kolone leadova
Statusi: New → Contacted → Qualified → Unqualified. Kartica „Office LED retrofit — Split“ kreće u New. Postavite odgovornog; pretraga i filter drže tablu preglednom.
Scenario: Convert
Ana kvalifikuje „Heat pump consult — Belgrade“ i radi Convert — nastaje ponuda sa iznosom. Kolone ponuda: New → In progress → Won → Lost, npr. Hotel lighting package €18,500.
Odgovorni i predaja
Promena odgovornog šalje obaveštenje (osim samododele). Korisno kad prodaja predaje montaži.
| Kolona | Kartica | Sledeće |
|---|---|---|
| New | Office LED retrofit — Split | Zakazati survey |
| Contacted | Heat pump consult — Belgrade | Poslati opcije |
| Qualified | Warehouse solar — Sofia | Convert |
| Unqualified | Spam — cheap panels | Arhiva |
| Kolona | Ponuda | Iznos |
|---|---|---|
| New | AC install — 3 units | €4,200 |
| In progress | Hotel lighting package | €18,500 |
| Won | Retail HVAC renewal | €9,800 |
| Lost | School retrofit bid | €22,000 |
Dogovorite značenje Qualified i Won, otvorite Leadove i konvertujte pravu karticu u Ponude.
Otvori Commo CRM · CRM radni prostor · Tabla leadova · Zadaci · Finansije
Česta pitanja
- Razlika lead vs ponuda?
- Lead je rana potražnja; ponuda je prihvaćen posao sa iznosom. Convert pravi ponudu.
- Menjanje kolona?
- Statusi se seju po firmi; kartice se pomeraju kanbanom.
- Obaveštenje pri promeni vlasnika?
- Novi odgovorni dobija notifikaciju (osim samododele).
- Gde se vidi iznos?
- Na kartici ponude plavo i u fioci; transakcije su na Finance tabu.