CRM finansije i obaveštenja — novac na ponudama, alarmi za vlasnike
Upis depozita i troškova na ponudi, zbir po valuti i obaveštenja kad postanete odgovorni ili stigne transakcija.
Finansije su vezane za ponudu. Obaveštenja zatvaraju krug. Demo: +€4,900 i −€320 na Hotel lighting package.
Upis novca
Fioka ponude → Finance. Prihod zeleno (+€4,900), rashod crveno (−€320). Stranica Finansije sabira po valuti.
Scenario
Ana upisuje +€4,900; vlasnik ponude dobija deal_transaction obaveštenje.
Zvono
lead_assigned, deal_assigned, task_assigned, deal_transaction — bez samododele. Jutarnji inbox pre tabli.
| Ponuda | Naslov | Iznos | Efekat |
|---|---|---|---|
| Hotel lighting package | Deposit | +€4,900 | Obaveštenje |
| Hotel lighting package | Travel | −€320 | Trošak |
| Retail HVAC renewal | Final | +€9,800 | Prihod |
| Tip | Kada | Demo |
|---|---|---|
| lead_assigned | Odgovorni za lead | Office LED retrofit — Split |
| deal_assigned | Odgovorni za ponudu | Hotel lighting package |
| task_assigned | Izvršilac zadatka | Send proposal to Ana |
| deal_transaction | Txn na ponudi | +€4,900 |
Finance tab = blagajna posla; zvono = izuzeci. Otvorite Finansije u Commo CRM posle narednog depozita.
Otvori Commo CRM · CRM radni prostor · Tabla leadova · Zadaci · Finansije
Česta pitanja
- Transakcija bez ponude?
- Ne — finansije su vezane za ponudu.
- Valute?
- Kod valute po stavci; izveštaj grupiše totale.
- Ko dobija obaveštenje?
- Vlasnik ponude, ako nije sam uneo stavku.
- Očistiti zvono?
- Označite pročitano ili Pročitaj sve.