Tabelat CRM lead & marrëveshje — nga telefonata te puna e fituar
Si kanban i Commo CRM kalon nga lead New te marrëveshja Won: kolona, përgjegjës, Convert dhe pipeline demo.
Lead dhe Marrëveshje janë dy pipeline me të njëjtin UI. Demo Balkan Solar Install mbush kolonat.
Kolonat e lead-eve
New → Contacted → Qualified → Unqualified. Kartela „Office LED retrofit — Split“ fillon te New.
Skenari: Convert
Convert krijon marrëveshje me shumë. Kolonat: New → In progress → Won → Lost, p.sh. Hotel lighting package €18,500.
Përgjegjësit
Ndryshimi i përgjegjësit dërgon njoftim (jo vetë-caktim).
| Kolona | Kartela | Hapi |
|---|---|---|
| New | Office LED retrofit — Split | Telefonatë |
| Contacted | Heat pump consult — Belgrade | Ofertë |
| Qualified | Warehouse solar — Sofia | Convert |
| Unqualified | Spam | Arkivë |
| Kolona | Marrëveshja | Shuma |
|---|---|---|
| New | AC install — 3 units | €4,200 |
| In progress | Hotel lighting package | €18,500 |
| Won | Retail HVAC renewal | €9,800 |
| Lost | School retrofit | €22,000 |
Bijeni kuptimin e Qualified/Won dhe konvertoni një kartelë reale.
Hap Commo CRM · Hapësira CRM · Tabela e lead-eve · Detyrat · Financa
Pyetjet e shpeshta
- Lead vs marrëveshje?
- Lead është kërkesë e hershme; marrëveshja është punë e pranuar me shumë. Convert krijon marrëveshjen.
- Kolonat?
- Statuset seedohen me kompaninë.
- Njoftim?
- Pronari i ri njoftohet (jo vetë-caktim).
- Shuma?
- Në kartelë blu dhe te Finance.