Financa & njoftimet CRM — para te marrëveshjet, alarme për pronarët
Depozita dhe shpenzime në marrëveshje, totale sipas monedhës dhe njoftime kur bëheni përgjegjës ose vjen një transaksion.
Financa lidhet me marrëveshjen. Njoftimet mbyllin ciklin. Demo: +€4,900 / −€320.
Regjistrimi i parave
Sirtari → Finance. Të ardhura jeshile, shpenzime të kuqe.
Skenari
Ana regjistron +€4,900; pronari merr deal_transaction.
Zilja
lead/deal/task assigned dhe deal_transaction.
| Marrëveshja | Titulli | Shuma | Efekti |
|---|---|---|---|
| Hotel lighting package | Deposit | +€4,900 | Njoftim |
| Hotel lighting package | Travel | −€320 | Shpenzim |
| Retail HVAC renewal | Final | +€9,800 | Të ardhura |
| Lloji | Kur | Demo |
|---|---|---|
| lead_assigned | Përgjegjës lead | Office LED retrofit — Split |
| deal_assigned | Përgjegjës marrëveshje | Hotel lighting package |
| task_assigned | Ekzekutues | Send proposal to Ana |
| deal_transaction | Txn | +€4,900 |
Hapni Financën dhe zilen në Commo CRM pas depozitës tjetër.
Hap Commo CRM · Hapësira CRM · Tabela e lead-eve · Detyrat · Financa
Pyetjet e shpeshta
- Transaksion pa marrëveshje?
- Jo — financa lidhet me marrëveshjen.
- Monedha?
- Kodi i monedhës; raporti grupon.
- Njoftim?
- Pronari i marrëveshjes.
- Pastro zilen?
- Shëno si të lexuar / Lexo të gjitha.