Commo CRM për ekipe të vogla — lead, marrëveshje, detyra, financa
Udhëzues praktik i Commo CRM: kompania, ekipi, tabelat e lead-eve dhe marrëveshjeve, detyrat dhe paratë për marrëveshje — me ekrane demo.
Commo CRM qëndron pranë katalogut të çmimeve për ekipe që shesin dhe instalojnë. Zgjidhni kompaninë, ftoni kolegët. Demo Balkan Solar Install mbush ekranet.
Çfarë merrni
Pas hyrjes me Google hapet faqja kryesore CRM. Kartat çojnë te Lead, Marrëveshje, Detyra, Financa, Kontakte. Në header: kompania, gjuha, zilja.
- Lead & marrëveshje — kanban me përgjegjës
- Detyra — ekzekutues, afat, lidhje me lead/marrëveshje
- Financa — të ardhura/shpenzime në marrëveshje
- Ekipi — role dhe ftesa me email
Skenari: javë e parë
Ana Petrović krijon Balkan Solar Install, fton Marko Horvat, hap Lead-et dhe konverton në marrëveshje. Detyrat dhe depozita e parë mbyllin rutinën.
Pse tabelat
Chat-et fshehin hapin tjetër. Tabela tregon statusin; sirtari mban shënime dhe Financën. Njoftimet vijnë kur ju caktojnë ose regjistrohet një transaksion.
| Modul | Roli | Shembull |
|---|---|---|
| Lead | Kualifikim | Office LED retrofit — Split |
| Marrëveshje | Faza | Hotel lighting package · €18,500 |
| Detyra | Hapa | Site survey — Split |
| Financa | Para | +€4,900 |
| Dita | Veprimi | Kush |
|---|---|---|
| 1 | Kompani + ftesa | Pronari |
| 1–2 | Lead të hapura | Ana Petrović |
| 3 | Lead → marrëveshje | Ana Petrović |
| 4+ | Detyra + depozita | Ekipi |
Filloni nga faqja CRM, krijoni kompani dhe mbajeni një pipeline të pastër. Hapni Commo CRM me ekipin.
Hap Commo CRM · Hapësira CRM · Tabela e lead-eve · Detyrat · Financa
Pyetjet e shpeshta
- Për kë është Commo CRM?
- Për ekipe të vogla shitjeje/instalimi me llogari Google që duan një hapësirë për lead, marrëveshje, detyra dhe financa.
- Duhet hyrje e veçantë?
- Jo. Hyni me Google në commo.cc dhe hapni CRM.
- Disa kompani?
- Po — ndërroni kompaninë aktive në navigim.
- Mobile?
- Po — tabela dhe sirtarët janë mobile-first.