Задачи и сроки в CRM — исполнители, лиды и сделки
Контроль монтажа в Commo CRM Tasks: To do / In progress / Done, исполнители из команды, дедлайны и связь со сделкой.
Задачи — слой исполнения. Демо: «Send proposal to Ana» и «Site survey — Split» для Balkan Solar Install.
Доска и список
Статусы: To do → In progress → Done. Укажите исполнителя из команды, срок и опциональную связь с лидом или сделкой.
Сценарий: КП и выезд
По сделке Hotel lighting package Ana создаёт «Send proposal to Ana» и «Site survey — Split» для Marko — он получает уведомление о назначении.
Зачем связь со сделкой
Синий заголовок сделки на карточке сохраняет контекст объекта; деньги остаются во Финансах сделки.
| Статус | Задача | Исполнитель | Срок |
|---|---|---|---|
| To do | Send proposal to Ana | Ana Petrović | 18 Sep |
| In progress | Site survey — Split | Marko Horvat | 20 Sep |
| Done | Invoice follow-up | Ana Petrović | 12 Sep |
| Поле | Зачем | Демо |
|---|---|---|
| Исполнитель | Кто делает | Marko Horvat |
| Срок | Просрочка | 20 Sep 2026 |
| Связь | Контекст | Hotel lighting package |
| Статус | Колонка | In progress |
У каждой открытой сделки должен быть следующий шаг с датой. Откройте Задачи в Commo CRM.
Открыть Commo CRM · Рабочая область CRM · Доска лидов · Задачи · Финансы
Частые вопросы
- Задача без связи?
- Да, связь необязательна.
- Кто исполнитель?
- Участник активной компании.
- Уведомление?
- task_assigned, кроме самоназначения.
- Просрочка?
- Счётчик Overdue на странице Задачи.