Доски лидов и сделок в CRM — от звонка до выигранной сделки
Как канбан Commo CRM ведёт от New-лида к Won-сделке: колонки, ответственные, Convert и демо-pipeline Balkan Solar Install.
Лиды и сделки — два pipeline с одним интерфейсом. Демо Balkan Solar Install показывает заполненные колонки.
Колонки лидов
New → Contacted → Qualified → Unqualified. Карточка «Office LED retrofit — Split» стартует в New. Назначьте ответственного.
Сценарий: Convert
Convert создаёт сделку с суммой. Колонки сделок: New → In progress → Won → Lost, например Hotel lighting package €18,500.
Ответственные
Смена ответственного шлёт уведомление (кроме самоназначения).
| Колонка | Карточка | Шаг |
|---|---|---|
| New | Office LED retrofit — Split | Созвон |
| Contacted | Heat pump consult — Belgrade | Опции |
| Qualified | Warehouse solar — Sofia | Convert |
| Unqualified | Spam | Архив |
| Колонка | Сделка | Сумма |
|---|---|---|
| New | AC install — 3 units | €4,200 |
| In progress | Hotel lighting package | €18,500 |
| Won | Retail HVAC renewal | €9,800 |
| Lost | School retrofit bid | €22,000 |
Договоритесь о Qualified и Won, откройте Лиды и конвертируйте реальную карточку.
Открыть Commo CRM · Рабочая область CRM · Доска лидов · Задачи · Финансы
Частые вопросы
- Чем лид отличается от сделки?
- Лид — ранний спрос; сделка — принятая работа с суммой. Convert создаёт сделку.
- Можно ли переименовать колонки?
- Статусы создаются при компании; карточки двигаются по канбану.
- Кто получает уведомление?
- Новый ответственный, кроме самоназначения.
- Где сумма?
- На карточке сделки и во вкладке Финансы — отдельные строки.