Финансы и уведомления CRM — деньги по сделкам и алерты владельцам
Депозиты и расходы на сделке Commo CRM, итоги по валютам и уведомления при назначении или транзакции по вашей сделке.
Финансы привязаны к сделке. Уведомления замыкают цикл. Демо: +€4,900 и −€320 на Hotel lighting package.
Учёт денег на сделке
Карточка сделки → вкладка Финансы. Доход зелёным (+€4,900), расход красным (−€320). Страница Финансы компании суммирует по валютам.
Сценарий: депозит после старта
Ana проводит +€4,900; владелец сделки получает deal_transaction.
Что покрывает колокольчик
lead_assigned, deal_assigned, task_assigned, deal_transaction — без самоназначения. Утренний inbox до открытия досок.
| Сделка | Название | Сумма | Эффект |
|---|---|---|---|
| Hotel lighting package | Deposit | +€4,900 | Уведомление |
| Hotel lighting package | Travel | −€320 | Расход |
| Retail HVAC renewal | Final | +€9,800 | Приход |
| Тип | Когда | Демо |
|---|---|---|
| lead_assigned | Ответственный за лид | Office LED retrofit — Split |
| deal_assigned | Ответственный за сделку | Hotel lighting package |
| task_assigned | Исполнитель задачи | Send proposal to Ana |
| deal_transaction | Транзакция | +€4,900 |
Вкладка Финансы — касса объекта; колокольчик — исключения. Откройте их в Commo CRM после следующего депозита.
Открыть Commo CRM · Рабочая область CRM · Доска лидов · Задачи · Финансы
Частые вопросы
- Транзакция без сделки?
- Нет — финансы привязаны к сделке.
- Валюты?
- Код валюты; отчёт группирует итоги.
- Кто получает уведомление?
- Владелец сделки, если строку внёс другой.
- Очистить колокольчик?
- Прочитать одно или «Прочитать все».